“اي اف جي هيرميس” تطرح سندات بـ 10 مليارات جنيه لصالح “هيرميس للوساطة”
كشفت شركة إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بمدة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.
ويُعد هذا الطرح أول إصدار ضمن البرنامج الرابع لسندات قصيرة الأجل الذي أطلقته شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية مؤخرًا، بإجمالي قيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، ويستهدف تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية والتجارية للشركة.
وحظي الإصدار بإقبال قوي من كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، بما يعكس تنامي شهية المستثمرين تجاه أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل في السوق المصري خلال الفترة الحالية.
ويمثل هذا الطرح الإصدار السابع لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في سوق السندات قصيرة الأجل، بعد أن نفذت الشركة ستة إصدارات سابقة بإجمالي يقارب 3.2 مليار جنيه، ما يعزز سجلها في عمليات التمويل عبر أسواق رأس المال.
ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار الجديد لدعم الأنشطة التشغيلية والتجارية، بما يعزز مرونة الهيكل التمويلي للشركة ويرسخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات الوساطة في الأوراق المالية في السوق المصري.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن نجاح الإصدار يعكس قوة التآزر داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن الصفقة تؤكد قدرة الشركة على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين خارج نطاق البنوك التقليدية، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم تطوير أسواق المال في مصر.
وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد، فيما قام بنك نكست بدور متلقي طلبات الاكتتاب، وتولى مكتب الدريني وشركاه المهام القانونية، بينما قامت كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.
وتعكس الصفقة استمرار تركيز مجموعة إي اف چي القابضة على توسيع إتاحة أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، وتقديم منتجات تمويلية متنوعة تدعم نمو الشركات التابعة من خلال هياكل تمويل أكثر كفاءة ومرونة.
