بورصة

كامكو تصدر تقريرها الشهري حول اداء اسواق المال العربية

شهدت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب للشهر الثاني عشر على التوالي بدعم من ارتفاع واسع النطاق شمل كافة بورصات المنطقة. إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.1 في المائة في أكتوبر 2021 بدعم من المكاسب المتواصلة التي سجلها منذ بداية الشهر وهو الأمر الذي قابله تراجع الاداء إلى حد ما بنسبة 1.6 في المائة الأسبوع الماضي. ودفعت المكاسب الشهرية الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه الى وصول المؤشر إلى أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم بنسبة 36.1 في المائة. وكانت الكويت السوق الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 3.5 في المائة وذلك بدعم من مكاسب الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي. وتبعتها عمان في المرتبة التالية بتسجيل مكاسب بنسبة 3.4 في المائة بعد ثلاثة أشهر متتالية من تسجيل خسائر شهرية. ومن حيث المكاسب منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، عززت أبوظبي مكانتها كواحدة من أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم بتسجيل نمواً بنسبة 55.9 في المائة، تليها كلا من السعودية والكويت بتسجيلهما أيضاً مكاسب قوية بنسبة 34.7 في المائة و 28.2 في المائة، على التوالي.

أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2021

المصدر: بحوث كامكو إنفست

 

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت الأسهم الكبرى، بما في ذلك البنوك والطاقة والمرافق العامة، معدلات نمو متوسطة إلى منخفضة في خانة الاحاد. وساهمت الأرباح القوية التي أعلنت عنها معظم بنوك المنطقة في تعزيز مكاسب قطاع البنوك بصفة رئيسية، في حين عكس نمو أسهم قطاع الطاقة المكاسب المستمرة التي شهدتها أسعار النفط. من جهة أخرى، كانت القطاعات التي شهدت مكاسب خلال الجائحة، بما في ذلك الأدوية والسلع طويلة الأجل وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية، أكبر الخاسرين في أكتوبر 2021، مما أدى إلى التأثير سلباً على المكاسب الإجمالية إلى حد ما. وبالنسبة للأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، يحتل مؤشر قطاع البنوك في الوقت الحالي المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد مؤشر السلع الرأسمالية (+ 50.2 في المائة) بمكاسب بلغت نسبتها 47.3 في المائة. وتبعه كلا من مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 43.9 في المائة و38.6 في المائة، على التوالي. في المقابل، كان مؤشر تجزئة الأغذية هو القطاع الوحيد الذي يتداول في المنطقة الحمراء بتراجعه بنسبة 2.4 في المائة.

وظل نشاط السوق الأولية منتعشاً خلال الشهر في ظل إدراج 4 أسهم جديدة في البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر 2021 والتي تضمنت سهم شركة أدنوك للحفر وسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) وسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة (جي تي سي) وسهم شركة فيرتي جلوب. وعلى صعيد أنشطة الاندماج والاستحواذ، تم الإعلان عن عدد من الصفقات بما في ذلك تقدم مجموعة جي اف اتش بعرض للاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري وتوقيع اتفاقية اندماج الأهلي تكافل مع الدرع العربي.

وانتعشت أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى في أكتوبر 2021 مسجلة أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020 بعد التراجع الذي تقوده الصين والناجم أيضاً عن التضخم خلال سبتمبر 2021. وسجلت جميع أسواق الأسهم العالمية الرئيسية تقريباً مكاسب خلال الشهر، باستثناء اليابان، مما دفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى مستوى قياسي جديد بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 5.6 في المائة. كما كانت المؤشرات الأمريكية ضمن الأفضل أداء خلا الشهر بتسجيلها مكاسب قوية، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 7 في المائة تقريباً وأضاف مؤشر ناسداك المركب 7.3 في المائة إلى قيمته. وكانت المكاسب مدعومة بتزايد أرباح الشركات وخطة الإنفاق الاجتماعي الجديدة التي تم الإعلان عنها في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التضخم واختناقات سلسلة التوريد ما زالت تهدد الأرباح على المدى القريب. من جهة أخرى، تم تداول العقود الآجلة للنفط بالقرب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات حول مستوى 85 دولار أمريكي للبرميل بدعم من تزايد الطلب ونقص الإمدادات.

 

أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أكتوبر 2021

أسواق الأسهم الخليجيةإغلاق المؤشرالأداء

الشهري (%)

الأداء منذ بداية العام (%)القيمة

السوقية

(مليار دولار)

قيمة التداولات الشهرية

 (مليون دولار)

مضاعف السعر للربحية (x)مضاعف السعر للقيمة الدفترية (x)العائد الجاري (%)
الكويت – مؤشر السوق الأول7,692.82.6%27.1%139.44,137.828.21.81.6%
الكويت – مؤشر رئيسي 506,167.14.8%33.0%     
الكويت – مؤشر السوق الرئيسي5,978.26.4%31.3%
الكويت – مؤشر السوق العام7,107.73.5%28.2%
السعودية11,704.11.8%34.7%2,805.042,200.925.92.52.2%
أبوظبي7,865.12.2%55.9%395.69,041.523.02.42.9%
دبي2,864.20.7%14.9%104.9989.920.71.02.7%
قطر11,764.82.4%12.7%186.73,299.116.41.72.5%
البحرين1,743.12.2%17.0%28.946.110.00.93.2%
مسقط4,075.03.4%11.4%18.6104.611.00.83.8%
إجمالي الأسواق الخليجية  3,679.159,820.024.32.22.3%
المصدر : بحوث كامكو إنفست  

 

الكويت

سجلت بورصة الكويت مكاسب للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر 2021 وكانت الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر، إذ وصلت مكاسب مؤشر السوق العام إلى 3.5 في المائة. وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة الكويت، وهي تحديداً مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي، تداولات الشهر عند أعلى مستوياتها على الاطلاق منذ تأسيسها. وتركزت المكاسب بشكل رئيسي ضمن أسهم الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، في حين ساهمت زيادة أرباح الربع الثالث من العام 2021، وخاصة تلك التي أعلنت عنها البنوك الكويتية، في تعزيز تفاؤل المستثمرين خلال الشهر. وقد انعكس ذلك على أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي سجل نمواً بنسبة 6.4 في المائة، تبعه مؤشر رئيسي 50 الذي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة خلال الشهر متفوقاً على مؤشر السوق الأول الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة. وفي ظل تسجيلها لمكاسب متواصلة، احتفظت الكويت بمركزها كثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المكاسب المسجلة منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بتسجيلها نمواً بنسبة 28.2 في المائة.

 

وكانت المكاسب واسعة النطاق حيث اقتصر التراجع على 3 قطاعات فقط والتي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال الشهر مقابل المكاسب التي سجلتها القطاعات العشرة المتبقية. وسجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضاً هامشيا بنسبة 1.0 في المائة فيما يعزى بصفة رئيسية لانخفاض سعر سهم شركة ميزان القابضة بنسبة 1.3 في المائة. وتبعه كلا من مؤشري قطاع المرافق العامة وقطاع الرعاية الصحية بخسائر شهرية بنسبة 0.4 في المائة و0.1 في المائة، على التوالي. وجاء في صدارة القطاعات الرابحة مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.1 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا بارتفاعهما بنسبة 9.1 في المائة و7.9 في المائة، على التوالي. وجاءت مكاسب قطاع الخدمات الاستهلاكية بدعم رئيسي من النمو الهائل الذي شهده سهم شركة طيران الجزيرة بنسبة 26.8 في المائة، كما ساهم في تعزيز أداء القطاع ايضاً نمو سعر سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية وشركة جياد القابضة بنسبة 19.9 في المائة و14.7 في المائة، على التوالي. كما شهدت أسهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات وشركة الفنادق الكويتية مكاسب قوية بنسبة 12.4 في المائة و10.2 في المائة، على التوالي. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.8 في المائة خلال الشهر بعد تسجيل 8 من أصل 10 بنوك لمكاسب شهرية، بينما أنهى السهمان الآخران تداولات الشهر دون تغير. وظلت أرباح قطاع البنوك قوية في الربع الثالث من العام 2021 بدعم من ارتفاع صافي الإيرادات بأكثر من 75 في المائة على أساس سنوي للبنوك التسعة التي أعلنت عن أرباح.

 

كما انتعشت أنشطة التداول في أكتوبر 2021 بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال شهر سبتمبر 2021. ويعتبر إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر هو الأعلى منذ يناير 2017، إذ ارتفع بنسبة 59.3 في المائة على أساس شهري ووصل إلى 9.3 مليار سهم مقابل 5.8 مليار سهم تم تداولها في سبتمبر 2021. وشهدت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر زيادة بنسبة 26.1 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي في أكتوبر 2021 مقابل 991.2 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2021. وعكس نشاط التداول خلال الشهر زيادة تداولات الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث قيمة التداولات الشهرية بقيمة 82.9 مليون دينار كويتي، تبعه سهم بيت التمويل الكويتي ومجموعة جي إف إتش المالية بقيمة 81.9 مليون دينار كويتي و49.8 مليون دينار كويتي، على التوالي. اما على صعيد كمية الأسهم المتداولة، جاء سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة في الصدارة بتداول 694.2 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه كلا من مجموعة جي إف إتش المالية وشركة صكوك القابضة بتداولات بلغت 692.2 مليون سهم و349.6 مليون سهم، على التوالي.

 

السعودية

سجلت السوق المالية السعودية مكاسب للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر 2021 تماشياً مع معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند أعلى مستوياته المسجلة في 15 عاماً عند 11,939.6 نقطة في جلسة 21 أكتوبر 2021 بدعم من موسم الأرباح القوي بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار النفط. إلا أن التراجعات اللاحقة خلال الفترة المتبقية من الشهر كان لها تأثيراً سلبياً على الأداء وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 11,704.1 نقطة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 1.8 في المائة. وتلقى الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه دفعة إضافية بفضل المكاسب الشهرية ليصل معدل النمو إلى 34.7 في المائة بنهاية الشهر، ليعتبر بذلك ثاني أعلى الاسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وواحد من أفضل الأسواق على مستوى العالم. ومال أداء المؤشرات القطاعية تجاه القطاعات الخاسرة في ظل تراجع 13 من أصل 21 مؤشراً قطاعياً بنهاية الشهر. إلا أن مكاسب القطاعات ذات رؤوس الأموال المرتفعة مثل البنوك والمرافق العامة والطاقة كان له الفضل في تعزيز أداء مؤشر السوق الذي أنهى تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. وتصدر كلا من مؤشري قطاع البنوك والمرافق العامة قائمة أفضل المؤشرات القطاعية أداءً بمكاسب شهرية بنسبة 7.9 في المائة لكلا منهما، ثم تبعهما مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية والخدمات التجارية والمهنية بمكاسب بلغت نسبتها 4.3 في المائة و 4.1 في المائة، على التوالي. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 3.8 في المائة خلال الشهر بعد ارتفاع أسهم شركة أرامكو بنسبة 5.3 في المائة وكذلك أسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات. وعلى جانب الأسهم الخاسرة، جاء مؤشر قطاع الأدوية في الصدارة بخسائر شهرية بنسبة 8.3 في المائة، تبعه مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل، ومؤشر السلع الرأسمالية بانخفاضهما بنسبة 8.0 في المائة. وارتفعت أنشطة التداول في البورصة هامشياً مقارنة بشهر سبتمبر 2021. إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.2 في المائة في أكتوبر 2021 ووصلت إلى 4.1 مليار سهم، في حين ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 7.0 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 158.3 مليار ريال سعودي.

 

وصعدت أسهم أرامكو بنسبة 5.3 في المائة في أكتوبر 2021، فيما يعتبر أكبر مكاسب شهرية يسجلها سهم الشركة منذ نوفمبر 2020، بدعم من الأرباح الفصلية القوية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الإدراج. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 114.1 مليار ريال سعودي عن فترة الربع الثالث من العام 2021 مقابل 44.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020 بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام وتزايد الإنتاج الذي وصل إلى 9.6 مليون برميل يومياً خلال تلك الفترة المالية إلى جانب تحسن هوامش التكرير والكيماويات. وبلغت الإيرادات 359.1 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2021 بزيادة قدرها 15 في المائة على أساس ربع سنوي و79.5 في المائة على أساس سنوي.

 

الإمارات

شهدت بورصة أبوظبي شهراً آخر من المكاسب في أكتوبر 2021 للشهر الثالث عشر على التوالي. إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.2 في المائة بنهاية الشهر ليغلق عند مستوى 7,865.12 نقطة. وبفضل الأداء الإيجابي المتتالي منذ بداية العام، سجل مؤشر سوق أبو ظبي أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم مرتفعاً بنسبة 55.9 في المائة. وعكس أداء المؤشرات القطاعية هذا النمو القوي، حيث سجلت 8 من أصل 9 قطاعات مكاسب هذا الشهر. وجاء في الصدارة مؤشر قطاع الصناعة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 29.5 في المائة خلال الشهر بدعم رئيسي من ارتفاع سعر سهم شركة أسمنت رأس الخيمة الذي سجل نمواً بنسبة 126.7 في المائة خلال الشهر، تبعه سهم شركة صناعات اسمنت الفجيرة الذي شهد مكاسب بنسبة 30.6 في المائة. وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بمكاسب شهرية بنسبة 6.6 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع التأمين وقطاع البنوك بنمو بلغت نسبته 2.1 في المائة و1.7 في المائة، على التوالي. وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية هو المؤشر الوحيد الذي أنهى تداولات الشهر على تراجع بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 0.8 في المائة.

 

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي هامشياً وأنهى تداولات الشهر في المنطقة الإيجابية حيث شهد ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.7 في المائة بنهاية أكتوبر 2021 بعد تراجعه بنسبة 2 في المائة على أساس شهري في سبتمبر 2021. وأنهى مؤشر سوق دبي المالي العام تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,846.21 نقطة بعد أن سجلت 6 من أصل 9 قطاعات مكاسب خلال الشهر. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، وصلت مكاسب المؤشر إلى 14.9 في المائة بنهاية أكتوبر 2021، ليحتل بذلك المركز الخامس كأعلى الأسواق نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة لقطاعات السوق، أنهت 3 من أصل 9 مؤشرات قطاعية تداولات الشهر في المنطقة الحمراء. وجاء مؤشر قطاع النقل في الصدارة بتسجيله مكاسب بنسبة 13.1 في المائة بدعم من النمو الذي شهده اثنان من الأسهم المكونة للمؤشر. وسجل سهم شركة أرامكس أعلى مكاسب ضمن مكونات المؤشر، بنمو بلغت نسبته 23.3 في المائة، تبعه سهم شركة العربية للطيران بارتفاعه بنسبة 2.9 في المائة، بينما تراجع سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.3 في المائة. وتبعه كلا من مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بمكاسب بلغت نسبتها 3.9 في المائة و2.8 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد القطاعات الخاسرة، سجل مؤشر قطاع الاتصالات أكبر انخفاض خلال الشهر بفقده نسبة 6.8 في المائة من قيمته نتيجة لتراجع سعر مكونه الوحيد وهو سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنفس النسبة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن انخفاض صافي الربح بنسبة 65.6 في المائة عن فترة الربع الثالث من العام 2021.

 

قطر

سجلت بورصة قطر ثالث أفضل أداء شهري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أكتوبر 2021، محققة بذلك مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وأنهى مؤشر السوق العام لبورصة قطر تداولات الشهر عند مستوى 11,764.8 نقطة مسجلاً مكاسب بنسبة 2.4 في المائة، فيما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 2.9 في المائة، مما يشير إلى تحقيق مكاسب واسعة النطاق. ودفعت المكاسب التي تحققت خلال الشهر عائدات مؤشر السوق العام لبورصة قطر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه للارتفاع إلى 12.7 في المائة. من جهة أخرى، أدى تزايد مكاسب مؤشر قطر لجميع الأسهم خلال شهر سبتمبر 2021 واستمرار صعوده في أكتوبر 2021 إلى ارتفاع مكاسبه منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه إلى نسبة 16.5 في المائة. وعلى صعيد الاداء القطاعي في أكتوبر2021، جاء مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل في الصدارة بارتفاعه بنسبة 4.1 في المائة، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية ومؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات بمكاسب بلغت نسبتها 3.9 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي. وبالنسبة للقطاعات الخاسرة، تصدر مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات بانخفاضه بنسبة 3.4 في المائة، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 1.7 في المائة. وتصدر سهم مجمع شركات المناعي قائمة أفضل الأسهم اداءً لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 17.95 في المائة، تبعه سهمي شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة أعمال القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 16.6 في المائة و8.7 في المائة، على التوالي. ومن جهة الأسهم المتراجعة، جاء سهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) في الصدارة، بتراجع بلغت نسبته 5.2 في المائة، تبعه سهم مجموعة استثمار القابضة وإنماء القابضة بانخفاضهما بنسبة 5.0 في المائة و4.8 في المائة، على التوالي.

 

البحرين

سجل أداء مؤشر البحرين العام مكاسب للشهر السابع على التوالي في أكتوبر 2021. وارتفع المؤشر بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر مغلقاً عند مستوى 1,743.06 نقطة. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، ارتفع المؤشر بنسبة 17 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة أعلى المؤشرات الخليجية. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 5 من أصل 7 قطاعات في بورصة البحرين مكاسب شهرية مما ساهم في تعزيز الأداء العام للمؤشر الرئيسي. وجاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في الصدارة بارتفاعه بنسبة 5.1 في المائة في أكتوبر 2021، تبعه كلا من مؤشري القطاع المالي والقطاع العقاري بمكاسب شهرية بنسبة 2.3 في المائة و 1.2 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، اقتصر التراجع على القطاعين الصناعي والاستهلاكي هذا الشهر.

 

عمان

سجلت البورصة العمانية ثاني أفضل اداءً شهرياً في أكتوبر 2021 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد التراجع الذي شهدته على مدار ثلاثة أشهر متتالية. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 3.4 في المائة خلال الشهر وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,075.0 نقطة. وأبرز الأداء الشهري المكاسب المستمرة التي حققها المؤشر منذ بداية الشهر مع انخفاضات هامشية فقط خلال خمس جلسات تداول. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 11.4 في المائة هذا العام. أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.7 في المائة خلال الشهر، بينما تراجع كلا من مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بنسبة 1.2 في المائة و 1.3 في المائة، على التوالي، في أكتوبر 2021. ومال معامل انتشار السوق نحو الأسهم المتراجعة والتي شملت 43 سهماً بينما ارتفع 22 سهماً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى