6 مليارات دولار تستهدفها “أرامكو” السعودية من طرح سندات على ثلاث شرائح
الجورنال الاقتصادي – وكالات :
تسعى شركة أرامكو عملاقة النفط السعودية تسعى لجمع ستة مليارات دولار في أول طرح لسندات منذ ثلاثة أعوام.
وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع، والتي تشير إلى الشروط النهائية للصفقة، أن أرامكو من المزمع أن تبيع سندات لأجل عشرت سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
بالإضافة إلى سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بحسب رويترز.
وتجاوز حجم الطلب على الثلاث شرائح 31.5 مليار دولار، وقامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجيه بي مورغان، وسیتي، ومورغان ستانلي، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
كما قامت بتعيين “إس إم بي سي نیكو”، وأم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، و”ناتیكسیس” كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
