“هيرمس” مستشاراً مالياً لـ”عامر جروب” لإصدار سندات توريق

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

أعلنت مجموعة عامر القابضة عن توقيع بروتوكول تعاون مع المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب كمستشار مالي ومرتب ومدير ترويج لعملية توريق محفظة الديون المملوكة لها من خلال إصدار سندات توريق

وأوضحت الشركة اليوم، أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم كافة الاستشارات المالية كمدير ومرتب ومروج لهذا الإصدار في مجال التخطيط والتنفيذ لعملية التوريق واختيار محفظة الديون محل التوريق وتحديد قيمة إصدار سندات التوريق ووضع شروط هذا الإصدار وأسلوب الطرح بعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة والتنسيق مع أطراف الإصدار.

وكذلك تقوم بالترويج والتسويق لخلق طلب ما يمكن من تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار، وأشارت الشركة إلى أنه تم البدء في إجراءات اختيار باقي المستشارين والأطراف المرتبطة بعملية التوريق، وعلى الأخص شركة التصنيف الائتماني والمستشار القانوني.

وأكدت أنه سيتم الاعلان عن كافة المستشارين وباقي الأطراف المرتبطة بالإصدار خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتقدم الشركة للهيئة للسير في إجرارات الإصدار خلال الأشهر القربية المقبلة.

ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تساعد عملية التوريق لهذه الديون في توفير تدفقت نقدية تحتاجها الشركة لإعادة استثمارها وتوفير السيولة المطلوبة.

وفى ديسمبر الماضي، قالت رئيس القطاع التجاري بمجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، إن الشركة تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات من المرحلة الأولى لمشروع بورتو أسيوط، واضافت الشركة انذاك، ن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 500 وحدة سكنية، وأشارت إلى أنه تم حتى الآن حجز نحو 200 وحدة سكنية بالمشروع من قبل المواطنين.

وأطلقت بورتو فى ديسمبر، مشروع بورتو أسيوط بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، باستثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه.