“الاهلي فاروس” تُتمم تغطيه اكتتاب الاصدار الرابع لسندات توريق “جلوبال كورب” بـ 2.54 مليار جنيه
الجورنال الاقتصادى:
قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الأكتتاب في الاصدار الرابع من البرنامج الاول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية و الذى يعد بمثابة الإصدار الرابع من البرنامج الاول للشركة المحيلة – والبالغ حجمه حوالي 2.54 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار جم والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية و تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع البنك العربي الافريقي الدولي بقيامهم بدور مستشار الاصدار وقام كل من الاهلي فاروس و البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي و البنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و البنك التجاري الدولي بدور متلقى الاكتتاب و وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
وأعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب والذي يعد تاكيداً على استمرار لقصة نجاح جلوبال كورب والعلاقة المتميزة التي تجمع بين المؤسستين ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.
وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن اعتزازه بفريق العمل الحالي بالشركة لما قدمه من مجهودات هائلة لضمان نجاح عملية الاكتتاب و هو من نجاحات الشركة في اغلاق عدد 12 إصدار بقيمة تتخطى 28 مليار جنيه خلال ال 20 شهر السابقة والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في الخدمات المتعلقة بأسواق أدوات الدين.
وقام كل من البنك الاهلي المصري و البنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك البركة وبنك الشركة المصرفيه العربية الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات والتجاري وفا بنك ايجيبت بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 391 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه مصري ومدتها 51 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A .
